01
看板：固定指标持续监控
02
报告：周期结论与责任传递
03
问数：临时问题与连续追问
04
共同基础：口径、权限、数据质量
直接结论：按决策节奏分工
每天反复看的销售、库存和毛利适合看板；日报、周报和活动复盘适合自动报告；临时比较、下钻和新问题适合 AI 问数。
三者必须共享指标口径、数据截止和权限，否则用户会在不同入口看到互相冲突的数字。
看板适合稳定，不适合无限扩张
看板把少量关键指标放在固定位置，便于扫描与预警。若每个临时问题都新增图表，页面会越来越复杂且维护成本上升。
定期删除无人使用或不触发行动的图表，并为每个指标指定负责人和阈值。
自动报告承担解释和交接
报告可以把本期变化、重点异常、原因线索和待办按模板发送给责任人。数字应来自受控指标，生成文字需要保留数据证据和人工复核边界。
重大经营结论不应在无人确认时自动对外发布。
AI 问数处理未知问题
问数适合“华东为什么下降”“换成直营门店呢”等临时追问，但依赖语义、权限和数据质量。高频问题稳定后，可以沉淀为看板或报告。
由此形成“问数发现问题、看板持续观察、报告推动复盘”的循环。
用问题组合做选型验收
准备固定监控、周期复盘和临时追问三组任务，比较配置工时、回答质量、权限一致性、复核成本和发布效率。不要只比较图表数量。
BI0.AI 的一体化定位覆盖数据整理、分析、报告和预警，是否能满足三类载体及其协同仍应按企业现有工具和真实问题验证。